Henry Spencer, un joven atormentado por pesadillas y ansiedad, ve su rutina alterada cuando descubre que es padre de un bebé prematuro y no humano. La convivencia con Mary y la criatura intensifica su angustia, mientras visiones inquietantes y una misteriosa mujer tras el radiador revelan su lucha mental entre realidad, miedo e imaginación. Estilísticamente, Cabeza borradora es uno de los debuts más sorprendentes e impresionantes de la Historia del Cine. Lynch nos enfrenta a todo. Es una película crisol, un film que contiene a los demás, a los que existían antes en formato corto y a los que vendrían después. EE.UU. 1977. v.o.s.e. 90′